Echecopar actuó como asesor legal peruano en tres transacciones clave que refuerzan la estructura financiera de Camposol y respaldan su estrategia de crecimiento sostenible en el Perú.
La primera operación consistió en un financiamiento internacional de hasta US$280 millones, en el que asesoramos a IFC, BID Invest y Rabobank. La estructura incluyó dos préstamos A/B —uno de IFC y otro de BID Invest— por US$140 millones cada uno, con Tramo A de US$100 millones y Tramo B de US$40 millones. Rabobank movilizó ambos Tramos B (US$80 millones en total) y BID Invest aportó US$50 millones del fondo TADAC, administrado por el Grupo BID en colaboración con JICA para promover el desarrollo sostenible en América Latina. La operación presentó alta complejidad por la participación de múltiples jurisdicciones (Nueva York, Perú y Chipre) y la constitución de garantías cruzadas bajo diferentes legislaciones. Este financiamiento permitirá a Camposol incrementar su productividad agrícola, generar empleo formal y refinanciar deuda, incluyendo la recompra de bonos internacionales.
La segunda operación fue un financiamiento local de hasta US$120 millones, en el que asesoramos a BBVA Perú y Scotiabank Perú. Este crédito tiene como objetivo fortalecer la estructura de capital de Camposol, refinanciar obligaciones vigentes y apoyar la expansión de sus operaciones agrícolas.
Finalmente, asesoramos a J.P. Morgan Securities LLC, como dealer manager, en la oferta de recompra de bonos internacionales de Camposol por un monto máximo US$311.7 millones (6.00% Notes con vencimiento en 2027, emitidos bajo un Indenture de febrero de 2020). Esta transacción permitirá optimizar la estructura de deuda y mejorar la liquidez, brindando mayor flexibilidad para la estrategia de crecimiento a largo plazo.
Estas operaciones reflejan el compromiso de Camposol con la sostenibilidad, la innovación agrícola y la creación de valor a largo plazo.
Nuestro equipo estuvo conformado por Pablo Berckholtz (socio), Alonso Miranda (socio), Mikela Echeandía (asociada) y Jorge Chiang (asociado).
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