Echecopar asesoró a Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank), como asesor legal peruano, en la emisión de sus “4.800% Senior Notes due 2031” por un monto total de USD 500 millones, realizada al amparo de la Rule 144A y la Regulation S del U.S. Securities Act of 1933, y sus modificatorias.
La transacción constituye la mayor emisión de bonos corporativos realizada por Interbank. BofA Securities, Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como joint bookrunners, y The Bank of New York Mellon como trustee. Los fondos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales.
Nuestro socio Alonso Miranda, y nuestros asociados Adrián Tovar y Mikela Echeandía, asesoraron a Interbank en la transacción.
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